LEGACY INSURANCE & INVESTMENT GROUP, LLC

Jose J. Perez, LUTCF
Presidente

Memberships and Recognitions

Member of the Million Dollar Round Table (MDRT) since 1997
Member of National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA) since 1997
MetLife President Circle Producer
Leaders Conference - Qualified 15 times
Two years as a MetLife Agency Sales Director
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​Mi objetivo es proporcionar a familias y dueños de negocios con la asistencia en la desarrollo de su libertad financiera. Tengo las habilidades, conocimientos y más de 25 años de experiencia para ayudarle a satisfacer sus metas. Mi objetivo personal es el poder convertirme en un recurso de confianza para cada uno de los clientes. Especializo en trabajar con familias que tengan un miembro con necesidades especiales. 

Estoy activo en la comunidad. Mis actividades caritativas incluye haber sido un voluntario para El Valor, una organización sin fines de lucros que trabaja con los niños pequeños, las personas con capacidades diferentes y sus familias. Ademas, he sido un Make-A-Wish voluntario desde 2005 hasta la fecha.
 
Espero poder ayudarle a alcanzar sus metas. Hábleme sin compromiso. Estoy a sus ordenes.    
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​Jose J. Perez, LUTCF 
Presidente de Legacy Insurance & Investment Group, LLC

*AGENTE INDEPENDIENTE

Fabiola Flores
Gerente de Oficina

​Fabiola Flores es Gerente de Oficina en Legacy Insurance  & Investment Group, LLC.  Ella esta al cargo del  mantenimiento de operaciones para la compañía.  Proporciona apoyo al presidente  con nuevas aplicaciones, asegurando que estén completes para mayor eficiencia en su procesamiento. Asiste en la preparación de propuestas y  presentaciones de productos personalizada al cliente.  Fabiola tambien ofrece apoyo en cada etapa de gestión de relaciones con el cliente.  

​ Antes de unirse a Legacy Insurance&Investment Group , LLC en febrero de 2016, Fabiola fue la Coordinadora de Recursos Humanos en Blue Plate Catering . Fabiola es licenciada en Administración de Empresas por DePaul University.

Viviana E. De La Rosa
​Gerente de Operacions

Viviana E. DeLaRosa es Gerente de Operaciones de Legacy Insurance & Investment Group, LLC. Viviana es responsable de administrar y respaldar los objetivos de la división de seguros y servicios financieros. Ella es responsable de proporcionar la administración diaria de procesos y procedimientos de trabajo con clientes y líneas comerciales. Sus objetivos son a coltivar un ambiente que brinde una experiencia excepcional para cada cliente. Viviana quiere impulsar la excelencia operativa en el desempeño y la calidad a lo largo de toda las operaciónes de servicios financieros y de seguros.
 
Antes de unirse con Legacy Insurance and Investment Group, LLC en marzo del 2018, Viviana trabajó como asistente legal en Burke, Warren MacKay & Serritella por 6 años. Ella tiene más de 15 años de experiencia trabjando en administración corporativa. Viviana tiene un grano asociado en Administración de Operaciones Comerciales por Fox College.

Jaime S. Juarez
​Consultor Financiero

Jaime Juárez es un consultor financiero aquí en Legacy Insurance & Investment Group. Aunque es nuevo en el negocio, Jaime está listo y feliz de ayudarlo con todos los objetivos financieros que tenga. Jaime se unió con Legacy debido a su pasión por ayudar a construir la estabilidad financiera dentro de las familias, los individuales y los propietarios de pequeñas empresas. Su objetivo  principal es ayudar a construir la estructura y formar mejores hábitos financieros para sus clientes. Él prepara, organiza y sigue con cada paso del proceso para asegurar una experiencia fluida para cada cliente.

Antes de unirse con Legacy, Jaime trabajó en un banco y tambien la administración de ventas, donde acredita su enfoque en atender a los clientes con respeto y honestidad. Jaime es licenciado en Finanzas y en Economía por Lewis University.